Článek vyšel i na Kurzy.cz
Shrnutí
UP World LNG Shipping Index, který sleduje kótované společnosti zabývající se přepravou LNG, získal 3,64 bodu (2,15 %) a uzavřel na 173,18 bodech, zatímco index S&P 500 ztratil 0,38 %. UPI prolomil úroveň odporu 172 bodů na první pokus a nyní se blíží svému historickému maximu 176,15 bodů, které bylo dosaženo v září 2024. Všechny společnosti kromě čtyř zaznamenaly růst, přičemž mediánový zisk činil 2,76 % a objem byl nadprůměrný. Spotové sazby nadále prudce klesají, podle Spark Commodities klesly sazby v Atlantiku o 21 000 USD na 26 250 USD a sazby v Pacifiku o 3 000 USD na 41 250 USD.
Společnosti New Fortress Energy a COSCO Shipping Energy Transportation dosáhly dvouciferného růstu, a to 20,34 % a 10,39 %. Společnost Excelerate Energy vzrostla o 9,16 % a dosáhla nového historického maxima. Na druhé straně pouze japonské společnosti ztratily půdu pod nohama, když Mitsui O.S.K. Lines klesla o 3,62 %, K Line o 3,59 % a NYK Line o 2,35 %. Geopolitické události nadále destabilizují trhy, ale pokud se spotové sazby opět zvýší, jak očekáváme, bude to pro přepravce pozitivní. Náš dlouhodobý výhled zůstává pozitivní.
UPI & SPX
Index UP World LNG Shipping Index, který sleduje kótované společnosti zabývající se přepravou LNG, získal 3,64 bodu (2,15 %) a uzavřel na 173,18 bodech, zatímco index S&P 500 ztratil 0,38 %. Níže uvedený graf ilustruje výkonnost obou indexů na základě týdenních údajů.
Širší pohled
UPI pokračuje v růstu a dostává se blízko své nejvyšší hodnoty, která činí 176,15 bodu a je ze září 2024. Co víc, UPI se hladce a na první pokus dostal nad resistenci u 172 bodů!
Rostly všechny společnosti kromě čtyřech, medián pohybu byl 2,76 % a objem byl vysoce nadprůměrný. Dvě společnosti dosáhly dvouciferného růstu a další k tomu mnoho nechybělo.
Spotové sazby dál klesají, dle Spark Commodities klesly sazby pro atlantickou cestu o 21 tisíc dolarů na 26.250 dolarů, pro Pacifik byl pokles o 3 tisíce dolarů na 41.250 dolarů.
Destabilizačním prvkem pro akciové trhy i mezinárodní obchod zůstává geopolitické dění pramenící z Ruska, Íranu a USA.
Společnosti
Dvojciferného růstu dosáhly New Fortress Energy (NYQ: NFE) a COSCO Shipping Energy Transportation (SS: 600026). NFE vyrostla o 20,34 % a COSCO o 10,39 %. Zatímco NFE se teď pohybuje v postranním trendu, COSCO resistenci překonalo a zavřelo nad ní.
O téměř deset procent si polepšila i Excelerate Energy (NYQ: EE), která rostla o 9,16 % a utvořila tak nové historické maximum, a to za nadprůměrného objemu.
Těsně pod resistenci se po dvou týdnech poklesu dostala s růstem o 6,7 % i Capital Clean Energy Carriers (NYQ: CCEC), zde byl objem pod průměrem. Pokud se pokusí o pokračování vzhůru, objem by měl narůst.
O 4,83 % vyrostl Shell (NYSE: SHEL), tento růst ale cenu jen přivedl zpět do postranního pásma, ze kterého předminulý týden vypadla. Ani tak se ale ještě nepodařilo minulý pokles smazat.
Kolem čtyř procent rostly i dvě evropské složky UPI kótované v USA, a to Dynagas LNG Partners (NYSE: DLNG) a Flex LNG (NYSE: FLNG). DLNG rostla o 4,29% a FLNG o 3,99 %. V týdnu dosahovalo DLNG i výrazně vyšších hodnot, jeho maximum bylo $4,18, ale cena byla stlačena zpět pod předchozí dvě nejvyšší ceny. Podobné to bylo i u FLNG, které se také přiblížilo k nejvyšším cenám postranního trendu, zde ale stlačení zpět nebylo tak výrazné a cena zůstává těsně pod resistencí. Objem obou byl nadprůměrný.
Přes tři procenta vyrostly Korea Line Corporation (KRX: 005880, +3,64 %) a BP (NYSE. BP, +3,18 %). Obě zůstávájí v postranním pásmu.
Kolem 2,5 % narostly hned tři společnosti: Awilco LNG (OSE: ALNG, +2,76 %), Nakilat (QSE: QGTS, +2,61 %) a Chevron (NYSE: CVX, +2,56 %). Ani Nakilat ani Chevron se neudržely nad resistencí, Awilco pokračuje v postranním trendu.
V podobné situaci jako Nakilat a Chevron je i Tsakos Energy Navigation (NYSE: TEN), který rostl celkově o 1,47 %, v rpůběhu týdne se ale podíval i nad resistenci. Zůstává ale pod ní.
Golar LNG (NYQ: GLNG) se opatrným růstem o 1,7 % nad resistencí už druhý týden udržel, byť pokusy o pokles i větší růst byly přítomné. Rozhodnuto tedy ještě není, ale vypadá to, že sbírá síly k většímu růstu.
Adnoc Logistics & Services (ADX: ADNOCLS) korigovala předchozí pokles a pokračuje tak v cestě do strany, růst byl 1,47 %.
A ještě jeden neúspěšný výlet nad resistenci, ale také s udržením se těsně pod ním. Předvedla ho MISC (KLSE: 3816), a byť je svíčka na týdenním grafu zelená, procentní přípis je 0.
Ztrácely jen japonské společnosti, které korigovaly předchozí třítýdenní růst. Mitsui O.S.K. Lines (TSE: 9104) ztratila 3,62 %, „K“ Line (TSE: 9107) klesla o 3,59 % a NYK Line (TSE: 9101) odepsala 2,35 %.
Křišťálová koule
UPI získal podporu z oblasti podpory a posunul se směrem k odporu na bočním trhu. Zvýšená volatilita přetrvává, přičemž klíčovými faktory v příštích několika týdnech budou počasí, ceny zemního plynu, čtvrtletní výnosy a geopolitické události. Pokud spotové sazby opět vzrostou, jak očekáváme, bude to pro přepravce pozitivní.
Náš výhled zůstává z dlouhodobého hlediska pozitivní. Rostoucí spotové sazby, vyřazování parních plavidel a nové kapacity pro zkapalňování pohánějí tento sektor nahoru.
O UPI
UP World LNG Shipping Index, založený v roce 2020, je rodina akciových indexů založená na pravidlech, která měří výkonnost veřejně obchodovaných společností po celém světě zabývajících se námořní přepravou zkapalněného zemního plynu (LNG). Tento jedinečný index zahrnuje 21 společností a partnerství po celém světě, které v roce 2020 představují více než 65 % světové flotily přepravců LNG. UP Index poskytuje prémiové služby a nabízí freemium a zkušební přístup k grafům. S Freemium mohou uživatelé po dokončení registrace e-mailem získat přístup k základnímu grafu UPI vs. S&P 500. Zkušební verze zahrnuje plný přístup po dobu čtrnácti dnů.
Závěrečná poznámka
Tato zpráva se opírá především o technickou analýzu využívající týdenní data.